男主角（伍迪·艾伦　饰）是一家马戏团的演员，因为妻子多次出轨而在一次锯人表演中假戏真做，杀死了自己的妻子，肢解了她，带上自己的狗去了一个小镇躲避，而一个洲警（基弗·萨瑟兰　饰）曾和他妻子有染，并且觉得事有蹊跷，一路追他到那个临近墨西哥的小镇，奇怪的事发生了，男主角的车由于颠簸，把妻子的一段手落在了路上，而那段比着中指的手似乎具有某种神力，牧师（大卫·休默　饰）身陷通奸，梵帝冈神职人员也来到了小镇进行调查，好戏就在这个小镇上演了……