民国初期，袁大根为救日商池田帮男而死。三十年后，池田之子浩二为了却其父遗愿来沪寻找救命恩人，不想在途中救了一名日本共产党员。上海各帮会误认为池田浩二是日共党员。为保护池田，昔日救命恩人之了袁阿发与日特、军统、帮会势力奋力抗争。当池田浩二得知阿发就是恩人之子时，两人紧紧拥抱在一起。