故事的背景是美国波特兰的贫民窟，同性恋店员华特不能自己的爱上一名只有16岁、连英文也说不好的墨西哥非法移民，后者十分抗拒他的追求，但华特却锲而不舍，为的只是想证明给少年看「我是一个适合你的同性恋者」。影片的风格实而不华，但却拳拳到肉，在在叫人想起他后来的《不羁的天空》。在同志电影史中，本片几乎已是一部传奇性的作品，拷贝十分难求。