美国中央情报局那不太光彩的大门第一次敞开，让世人看到了其种种内幕：包括如何招募学员、如何进行间谍训练、如何在那个神秘的环境中求生。也许詹姆斯-克莱顿(科林-法瑞尔饰)当初并没有打算成为那样的学员，但他是美国最优秀的应届大学毕业生，于是也就成了沃尔特-伯克(艾尔-帕西诺饰)眼中当然的中情局间谍人选。詹姆斯也认为与普通人的生活相比还是执行中情局的任务更有意思，但是在成为一名情报官之前，他首先需要通过中情局秘密训练营地的考验，年轻的新学员们将在那里被打造成训练有素的间谍。随着伯克把间谍的种种游戏规则传授给詹姆斯，詹姆斯很快便开始崭露头角，同时他也渐渐迷恋上了自己的同学劳拉(布里奇特-莫伊纳汉饰)。后来詹姆斯开始对自己的角色以及自己与老师之间猫与老鼠般的关系产生了疑虑，也就在这时伯克为他安排了一项调查“鼹鼠”的特殊任务。随着这一悬念越来越扣人心弦，观众们很快就会明白中情局那些老掉牙的套话并非戏言：“无人可以相信，无一不是假象”。