故事发生在拍摄时代剧的发祥地-东映京都摄影所。这里正在拍摄电影《新撰组》，饰演男主角的怠四郎私底下与女演员小夏发生感情，进而有性爱关系，致使小夏意外怀孕。狭猾的怠四郎，却欲将小夏扒给自己的跟班安负责。而安很爱小夏，不仅要与她结婚，而且把她即将出生的孩子视为亲生骨肉，抚养成人。小夏深受感动，并衷心的爱上安。终埸以从楼梯掉落的悲壮埸面做为高潮，初看似有夸大之嫌，但事实上这个安排在喜剧中却具有相当趣味。