邪恶的音乐艺术大师斯文加利卡能通过催眠术和他的心灵感应术来控制女人的行动。他遇到了让他着迷的美丽的模特Trilby,但是Trilby却深爱着同样爱着她的年轻画家Billee，一天，斯文加利用他的催眠术治好了Trilby的头疼病，他顺便检查了她的上颚，发现那是一个理想的空穴，很适合唱歌，于是斯文加利说服Trilby假装自杀，这样Billee 和她的朋友就会忘记她，并且可以开始他们唱歌的旅行。斯文加利用他的法术使Trilby的歌声美妙动听，并轰动整个欧洲。但是一次偶然的机会，让Billee发现了这一切的真相，他知道Trilby还没有死而且频繁出现在欧洲的舞台上，于是他开始进行秘密的跟踪，力图揭穿斯文加利的种种骗术....