碟一

·评论音轨1（合作作者Jean Gruault, 特吕弗的合作人Suzanne Schiffman
            编辑 Claudine Bouché, 电影学家 Annette Insdorf）
·评论音轨2（女演员Jeanne Moreau 和特吕弗的传记作者 Serge Toubiana）
·纪录片节选：The Key to Jules and Jim
·特吕弗在Roché，法国节目：Bibliothèque de poche (1966)
·剧场版预告片


碟二

·Coutard访谈
·Gruault访谈
·影像对话：学者Robert Stam 和 Dudley Andrew
·电视节目节选：1965年法国关于特吕弗的节目 — Cinéastes de notre temps
·法国电视节目节选（特吕弗、Moreau 和 Jean Renoir参加）：L'Invité du dimanche (1969)
·节选：1977年特吕弗在纽约电影节上与导演Richard Roud的会面
·节选：1979年特吕弗在美国电影对话上
·声音档案：Claude-Jean Philippe对特吕弗的访谈(1980)


44页的小册子
·电影评论家John Powers的文章
·再版的特吕弗作品
·Pauline Kael的回归 

　　本片改编自昂利-皮埃尔·洛齐的自传体同名小说。洛齐完成这本处女作时已74岁，出版后完全没有引起过任何注意。特吕弗还是影评人时偶然买到小说，惊为天人，并矢志要把它拍成电影。他后来在一篇影评里借题发挥，盛赞了小说两句，有人把影评剪给洛齐看了，老先生立刻写信给特吕弗道谢。一老一少自此互通鸿雁。拍《四百击》时，让娜·莫罗来探班(还客串了一场戏)，特吕弗把小说给她看，又把她的照片寄了给老先生看。后者回信，同意她是演凯瑟琳的理想人选。但在影片终于开拍前三天，老先生却不幸辞世，成了特吕弗一生中最大遗憾之一。

　　1912年。异乡客朱尔(奥斯卡·华纳)在巴黎认识了法国青年吉姆(昂利·西尔)，两人迅速成为好友。他们秉烛夜谈，分享和翻译对方的诗作，还有对女性的品味。二人不约而同地被一具女性雕像的笑容深深吸引。这时候凯瑟琳(让娜·莫罗)出现，以同样笑容掀动了朱尔与吉姆的心扉。朱尔向她展开了追求，并对吉姆说：“这个不行，好吗？”在凯瑟琳的建议下，三人一起往乡间渡假。吉姆为了遵守对朱尔的诺言，虽然对凯瑟琳无限欣赏，也都埋在心里。未几，凯瑟琳接受了朱尔的求婚。

　　一战爆发。朱尔与吉姆要为各自的国家作战。大家都害怕在战场上相遇，杀死对方。好不容易战争结束，两人又再重逢。吉姆当了记者。朱尔请了他到德国乡间居住。他与凯瑟琳已结婚，并生了个可爱的女儿。但不久吉姆便发现他们夫妻的关系并不美满。朱尔告诉他凯瑟琳要离开他：以追求爱与自由为己任的她在婚前婚后都有其他的男朋友。但只要她不离开，朱尔说，他愿意牺牲一切。一晚，凯瑟琳拉了吉姆往林中谈了一整夜，吉姆终于明白了她的想法。

　　凯瑟琳向朱尔提议让吉姆留下来。朱尔同意了。白天，三人形影不离。晚上，凯瑟琳在吉姆的房间里睡。村里的人都对他们投以奇怪的目光，但对他们来说，那却是他们的天堂之日。凯瑟琳甚至想给吉姆怀一个孩子。但好景不常，当那名想像中的孩子怎样也没有出现时，凯瑟琳很快便变得不耐烦，并故态复萌。吉姆回到巴黎，重新投入一直都在等他的女友娇蓓的怀里。凯瑟琳表现得不安而烦燥，当吉姆最后返回乡间时，她竟拿了一根枪出来，要把吉姆留下，吉姆落荒而逃……

　　时间不经不觉地过去。朱尔与吉姆又在巴黎重逢，一见如故。凯瑟琳好像变得驯服了，但一次外游，学会了开车的她把吉姆叫到车上：“吉姆先生，我有话要跟你说！”她用与吉姆初见面时的语调说。吉姆坐上车，凯瑟琳向远处的朱尔说：“朱尔，看着我们！”然后把车直驶进湖里。